Une autre menace est en train d'émerger à Sunnydale, un sorcier très puissant du nom de Stephen Graham. Que veut-il ? Détruire le monde bien sûr et quel est le meilleure endroit pour faire ça, à part la bouche de l'enfer. Il a retrouvé une amulette très ancienne, qui possède le pouvoir d'ouvrir un portail dimensionnel pour que des démons plus affreux et plus dangereux que tout ce que Buffy a vu jusqu'à maintenant, pire que ceux libéré par Gloria. La tueuse aura besoin d'aide et heureusement pour elle, elle en aura. Une tueuse japonaise nommée Jade vient d'arriver en ville, les deux jeunes femmes ont fait connaissance, lorsque Buffy est aller la voir pour lui parlé de l'amulette dans sa boutique d'antiquité. Les deux tueuses ont décidées de faire équipe et s'entende très bien, pendant ce temps Willow prépare un sort pour repousser ces démons, au cas où ce sorcier arriverait à ces fins, même si pour le moment l'amulette est entre les mains de Buffy.

Une sorcière nommée Lynn McGregor est arrivé en ville, elle est plutôt douée et elle viendra en aide à Willow, mais trop tard, la sorcière rousse redeviendra Dark Willow après cette expérience, car la magie déployer par celle-ci sera trop puissante et elle ne pourra pas contrôler son sort. Dawn et Giles feront des recherches pour trouver un moyen d'aider Willow, des armes magiques ou autre qui pourraient leur être utile. Les deux tueuses doivent se rendre à Los Angeles pour voir si des moines japonais très anciens seraient toujours en activités, mais elles n'en trouveront pas et seront obligés de se débrouiller seules. Sur leur chemin, elles feront une rencontre étrange, un avocat de chez Wolfram & Hart qui a entendu parler de la tueuse blonde, lui a annoncera la mort d'Angel et de son équipe. En effet, une explosion à eu lieu au cabinet où travailler Angel, mais personne ne sait qu'il a survécut. Lorsqu'elles rentreront Buffy racontera cela à Willow et Dawn, puis la bataille contre le sorcier et ses démons commencera....

Sunnydale est plongé dans le chaos, depuis qu’un vilain démon nommé Tempus à changer le court du temps. Nos héros sont un peu perturbé par ce changements, ce qui est tout naturel. Il faut qu’il s’habitue à cette nouvelle réalité. Que va-t-il leur arriver ?


Nous sommes transportés deux ans plus tard, mais nos héros ont toujours le même âge et ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que c’est dû à un sortilège, lancé par Tempus. Le démon voulait se changer d’un autre démon, mais son sort à mal tourné et du coup il se retrouve lui aussi coincé dans ce vortex temporel.

La bande de Buffy et Angel vont se rencontrer par hasard à la magic box. Buffy et ses amis seront en plein conseil de guerre et Angel accompagné de son équipe viendront aux nouvelles et cherché un artefact magique. Comment va se passer cette rencontre entre les deux équipes ? Von-t-ils réussir à coincer ce démon et à revenir à la bonne date ?


La première à se rendre compte de la situation sera Lynn, elle comprendra que la situation sera dû à un sort et elle cherchera un moyen de remettre les choses en ordre.

Le scooby recevra également de l'aide innatendu, d'une ex-membre du conseil des observateurs, elle a survécut à l’explosion, car elle était en mission à l'étranger.